Pourquoi ça compte ?
Parce que cette levée de fonds marque une étape majeure dans l’expansion de BLS, acteur stratégique de la logistique au Maroc. Elle témoigne de la confiance du marché dans sa stratégie de développement.
Ce qui s’est passé :
- Buildings & Logistic Services (BLS) a annoncé le succès d’une émission obligataire privée d’un montant de 500 millions de dirhams.
- L’opération, garantie et structurée en quatre tranches pour s’adapter à différents profils d’investisseurs, a été souscrite par plusieurs acteurs financiers de premier plan.
- Le placement a été assuré avec l’appui de Valoris Corporate Finance, CFG Finance, Capital Trust Finance, ainsi que des organismes placeurs Valoris Securities, CFG Bank et Capital Trust Securities.
Les quatre tranches sont structurées comme suit :
- Tranche A : taux révisable annuellement, amorties linéairement sur 7 ans
- Tranche B : taux révisable annuellement, remboursables in fine à 7 ans
- Tranche C : taux fixe, amorties linéairement sur 7 ans
- Tranche D : taux fixe, remboursable in fine à 7 ans
Ce qu’ils ont dit :
“Cette levée de fonds s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre plan d’investissement de plus de 2 milliards de dirhams lancé en début d’année. Elle nous donne les moyens de structurer un réseau logistique de nouvelle génération au Maroc, tout en poursuivant nos ambitions de croissance externe”, — Moncef Belkhayat, Président de BLS
Quel est le contexte ?
- Les fonds mobilisés permettront à BLS de développer de nouvelles plateformes logistiques de dernière génération dans des zones stratégiques du Royaume et de soutenir activement sa stratégie de croissance externe.
- Cette opération s’inscrit dans la volonté de BLS de consolider sa position d’acteur majeur national de la logistique end-to-end, en renforçant ses capacités financières pour accompagner son développement à long terme.
Le chiffre-clé :
- 500 millions de dirhams : montant levé par BLS sur les marchés via cette émission obligataire.
