Attijariwafa bank (AWB) va ouvrir le capital de sa filiale assurance Wafa Assurance à son actionnaire de référence, la SNI, et ce à partir de 2017, selon un communiqué d’AWB publié le 27 octobre. Pour ce faire, la première banque du royaume et la holding royale devront former une alliance dans le métier de l’assurance en devenant coactionnaires à parts égales de Wafa Assurance. « Cette opération permettra de donner à Attijariwafa bank les capitaux nécessaires à son développement international notamment en Égypte et plus généralement dans les pays africains anglophones » explique la banque. Cette opération, dont l’impact positif sur le ratio sur fonds propres d’Attijariwafa bank est de 166 points de base, permet à AWB de se préparer aux évolutions réglementaires prévues dans le cadre de Bâle 3 et de renforcer ses ratios de solvabilité, et ce en tenant compte de l’acquisition de Barclays Bank Egypt.

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Dans le détail, l’opération sera réalisée par la prise de participation de SNI à hauteur de 50% dans le capital de la holding OGM qui détient jusque-là 79,29% de Wafa Assurance. La valorisation d’OGM a été effectuée sur la base d’un prix par action de Wafa Assurance de 3 250 dirhams. « Ce prix a été arrêté sur la base d’une valorisation multicritères réalisée par une grande banque internationale » explique la banque.

« Les deux opérations concernant Wafa Assurance et Barclays Bank Egypt auront un impact relutif sur les comptes consolidés d’Attijariwafa bank, améliorant ainsi la rentabilité des actifs et des fonds propres consolidés de 10 et 100 points de base respectivement, ainsi que le résultat net part du groupe par action de 2,7 dirhams (+12 %) » ajoute Attijariwafa bank.

Le co-investissement de SNI et Attijariwafa bank dans le capital de Wafa Assurance procurera à cette dernière des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre et accélérer son développement, tout en s’appuyant sur le groupe AWB pour développer les synergies dans la bancassurance au Maroc et à l’international.

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