1938. Deux amis, l’un anglais et l’autre allemand, se rencontrent alors que cela fait six ans qu’ils ne se sont pas vus. Ils se sont perdus de vue après leurs études à Oxford, en 1932, à cause de leurs opinions politiques divergentes : l’un était contre la montée d’Adolf Hitler au pouvoir et l’autre était pour. Hugh Legat (George MacKay) est devenu secrétaire particulier du Premier ministre britannique…