Une villa de luxe à Los Angeles. De nuit, Marie et Malcolm y entrent après une soirée mouvementée en émotions. C’était la première du film réalisé par Malcolm. Il est en extase. Il a reçu des louanges. On le compare déjà à Spike Lee et Barry Jenkins. Un verre de scotch à la main, il fait des va-et-vient dans son salon et se laisse aller à un monologue…