La banque de Othman Benjelloun s’apprête à réaliser sa première sortie sur le marché de la dette internationale. Le management du troisième groupe bancaire du pays vient ainsi d’entamer, ce 14 novembre, un road show dans plusieurs pays asiatiques mais aussi au Moyen-Orient. Deux régions où le cash coule à flot. Objectif : récolter quelque 500 millions de dollars en obligations. “Ce sera pour financer l’expansion de la banque en Afrique”, nous déclare une source chez BMCE capital. Pour cette opération, la banque sera accompagnée par Barclays, Citibank et BNP Paribas en tant que conseillers. BMCE bank est donc le premier opérateur bancaire à tenter une levée à l’étranger, mais d’autres ne tarderont pas à le suivre. On parle déjà de la BCP et d’Attijariwafa bank, deux autres groupes bancaires qui préparent une sortie similaire à l’international. Le but est double : renforcer leur fonds propres, mais surtout ramener des devises, tout en évitant d’exercer trop de pression sur le peu de liquidités qui circulent sur le marché local. Omar Radi
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